【塑交所觀察】中國燒堿產(chǎn)能增長趨勢確立

　　近日，河北滄州聚隆化工12萬噸離子膜燒堿成功開車，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)對燒堿產(chǎn)能的關(guān)注。為此，筆者對2019年燒堿產(chǎn)能進(jìn)行梳理。發(fā)現(xiàn)2019年我國燒堿產(chǎn)能有增有減，涉及氯堿企業(yè)9家，投產(chǎn)區(qū)域零散。其中個別廠家退出少量產(chǎn)能，部分廠家則由于生產(chǎn)事故長期停車。整體來看，2019年中國燒堿總產(chǎn)能仍延續(xù)增長態(tài)勢，市場供應(yīng)充足。

　　一、2019年中國燒堿產(chǎn)能實(shí)際新增100.5萬噸

　　(一)西北地區(qū)：燒堿新增產(chǎn)能48萬噸

　　寧夏某化工廠，2019年4月新增燒堿產(chǎn)能16萬噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能48萬/年。燒堿折百日產(chǎn)量1300噸左右。根據(jù)公司最新銷售策略，將大力拓展廣東、福建等華南市場份額。

　　陜西某化工廠，2019年6月新增燒堿產(chǎn)能12萬噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能88萬噸/年，其中片堿產(chǎn)能20萬噸/年。公司主要生產(chǎn)30%和50%離子膜堿、99%片堿，銷往陜西及周邊地區(qū)，運(yùn)輸方式以鐵運(yùn)為主。受運(yùn)輸條件限制，片堿暫未銷往廣東等地區(qū)。

　　寧夏某化工廠，2019年新增燒堿產(chǎn)能20萬噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能60萬噸/年，燒堿為企業(yè)內(nèi)部消化，不對外銷售。

　　(二)西南地區(qū)：燒堿新增產(chǎn)能25萬噸

　　廣西某化工廠，擁有燒堿產(chǎn)能20萬噸/年。2019年燒堿裝置開工率提升三成至八成，2019年11月公司燒堿產(chǎn)量創(chuàng)新高。2020年，配套設(shè)施220萬伏變電站完工后，20萬噸產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。目前燒堿產(chǎn)品有32%和50%離子膜堿，主供當(dāng)?shù)叵掠窝趸�鋁等行業(yè)。

　　廣西某化工廠，2019年7月燒堿產(chǎn)能從30萬噸/年增至50萬噸/年，主產(chǎn)32%和50%離子膜堿，折百報價在2600元/噸，以月結(jié)、承兌方式結(jié)算。從產(chǎn)品流向來看，30%用于企業(yè)內(nèi)消，70%用于外銷，主要銷售方圓百里以內(nèi)的下游氧化鋁企業(yè)，整體銷售順暢，價格相對高位。

　　(三)華東地區(qū)：燒堿新增產(chǎn)能10萬噸

　　江蘇某公司，一期10萬噸燒堿項(xiàng)目2016年10月投產(chǎn)，二期10萬噸燒堿2019年年初投產(chǎn)，燒堿總產(chǎn)能20萬噸/年。產(chǎn)品為32%和50%離子膜堿。燒堿以外售為主，運(yùn)往廣東等地區(qū)貨物主要依賴船運(yùn)。

　　(四)華北地區(qū)：燒堿新增產(chǎn)能17.5萬噸

　　河北某化工廠，2019年11月新增離子膜燒堿產(chǎn)能12萬噸/年，目前燒堿產(chǎn)能達(dá)到20萬噸/年。

　　山東某公司，2019年新增燒堿產(chǎn)能5.5萬噸/年，燒堿總產(chǎn)能30萬噸/年，主要產(chǎn)品為32%離子膜堿，全部用于外銷，銷售地區(qū)主要包括山東及周邊地區(qū)，下游行業(yè)涉及氧化鋁、造紙、化纖等。

　　二、2019年中國氯堿行業(yè)長期停車和退出產(chǎn)能共66萬噸

　　近幾年，隨著行業(yè)升級改造逐步深入，燒堿退出產(chǎn)能也逐年減少。2019年6月，江蘇某化工老廠6萬噸離子膜堿裝置正式停產(chǎn)停車，剩余燒堿產(chǎn)能20萬噸/年，其中離子膜堿和隔膜堿產(chǎn)能占比各半。

　　除了退出產(chǎn)能，2019年由于生產(chǎn)事故導(dǎo)致裝置停車較多，涉及燒堿產(chǎn)能60萬噸/年。2019年4月，內(nèi)蒙古某化工廠由于PVC氣柜發(fā)生爆炸，導(dǎo)致32萬噸/年燒堿裝置長期停車，復(fù)產(chǎn)時間待定。內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)亓硪患覠龎A企業(yè)2019年10月發(fā)生爆炸，氯堿裝置停車，其中包括28萬噸燒堿產(chǎn)能裝置。

　　整體來看，2019年中國燒堿企業(yè)總數(shù)維持在162家，總產(chǎn)能4346萬噸。其中退出產(chǎn)能6萬噸，新增產(chǎn)能100.5萬噸，長期停車涉及產(chǎn)能60萬噸。

　　三、未來中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能仍保持增長趨勢

圖1 2014-2019年中國燒堿行業(yè)企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能新增、退出統(tǒng)計

　　(數(shù)據(jù)來源：廣東塑料交易所&中國氯堿網(wǎng))

　　2016年8月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見的57號文里指出，嚴(yán)格控制燒堿等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。自2016年以來，我國燒堿產(chǎn)能增量逐步減少。2017年，國內(nèi)燒堿價格創(chuàng)歷史新高再度刺激行業(yè)投產(chǎn)加速，預(yù)計未來兩年內(nèi)仍有數(shù)百萬噸燒堿項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　此外，企業(yè)搬遷入園行動持續(xù)。2016年，天津大沽啟動搬遷至南港工業(yè)區(qū)，預(yù)計2020年下半年新廠投入使用。福建廈鷺電化擁有燒堿產(chǎn)能12萬噸/年，計劃2020年開始搬遷;陜西金泰23萬噸/年燒堿將于2025年前關(guān)閉退出。2019年7月，廣西華誼欽州新建30萬噸燒堿40萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目獲批，這是上海氯堿置換廣西南寧化工、廣西南寧綠洲化工等企業(yè)的產(chǎn)能。

　　因此，展望2020年，前期部分延遲項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)，部分搬遷入園企業(yè)也逐步恢復(fù)開工，中國燒堿產(chǎn)能預(yù)期持續(xù)增加，市場供應(yīng)有望穩(wěn)中略增。(作者：廣東塑料交易所行業(yè)分析師嚴(yán)肖冰)